جمعت السعودية 3.25 مليارات دولار من بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين، وسط طلب استثماري قوي تجاوز 15 مليار دولار، في ثاني معاملات المملكة بأسواق الدين الدولية خلال العام الجاري.
ويمثل الطرح أول عودة للسعودية إلى أسواق الدين منذ تصاعد التوتر مع إيران، فيما تعتزم المملكة تخصيص حصيلة الإصدار لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية.
طلبات تتجاوز قيمة الطرح 4 مرات
تضمن الإصدار شريحة صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، جرى تسعيرها عند 70 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وفقًا لخدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت.
وبلغت قيمة الشريحة الثانية ملياري دولار لأجل 10 سنوات، بسعر نهائي يزيد 80 نقطة أساس على عائد سندات الخزانة الأميركية.
وتجاوز إجمالي طلبات المستثمرين على الصكوك السعودية 15 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 4.6 مرات قيمة الإصدار البالغة 3.25 مليارات دولار.
ويشير حجم التغطية إلى استمرار الطلب القوي على أدوات الدين السيادية السعودية، رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق السندات العالمية.
اختارت السعودية سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.
وشملت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين الخاملين، مصرف أبوظبي الإسلامي وبي.إن.بي باريبا وبنك دبي الإسلامي وفوبون بنك وآي.إن.جي وإنتيسا سان باولو والجزيرة كابيتال وسوسيتيه جنرال.
خطة الاقتراض السعودية في 2026
يأتي إصدار الصكوك ضمن خطة الاقتراض السعودية لعام 2026، التي تستهدف جمع نحو 57.9 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الميزانية وسداد الديون المستحقة خلال العام.
وتتضمن الاحتياجات التمويلية نحو 44 مليار دولار لتغطية العجز المالي المتوقع، إلى جانب سداد ديون مستحقة بقيمة تقارب 13.9 مليار دولار.
وكانت المملكة قد جمعت 11.5 مليار دولار في يناير من خلال بيع سندات دولية موزعة على 4 شرائح، ما يرفع إجمالي ما جمعته من الإصدارين السياديين خلال العام إلى 14.75 مليار دولار.
تزامن إصدار الصكوك السيادية مع تحركات تمويلية للشركات السعودية، إذ جمعت شركة التعدين العربية السعودية معادن مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، عبر أول تسهيل دولي للقروض لأجل وخطوط الائتمان المتجددة.
وقالت الشركة، إنّ التمويل سيستخدم لدعم احتياجاتها العامة وتعزيز قدرتها التمويلية الملتزم بها.
(رويترز)