أصدرت شركة أرامكو السعودية سندات بقيمة 4 مليارات دولار على 4 شرائح، وجذبت طلبًا قويًا من المستثمرين في أول طرح لها بأسواق الدين العالمية خلال 2026.
وقالت خدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر)، إنّ "أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار و1.5 مليار دولار و1.25 مليار دولار و750 مليون دولار بآجال استحقاق 3 و5 و10و 30 سنة على الترتيب.
طلب قوي على طلبات الشراء
وتجاوزت طلبات الشراء 21 مليار دولار، ما عكس إقبالًا قويًا من المستثمرين، ومكّن أرامكو من تقليص تسعير السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بعدما كام السعر الاسترشادي الأولي عند 100 نقطة.
وتحدد سعر شريحة الخمس سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، ما يقلص فارقًا استرشاديًا كان 115 نقطة أساس.
وأضافت الخدمة أنه تم الانتهاء من تسعير السندات لأجل 10 سنوات عند 95 نقطة أساس والسندات لأجل 30 سنة عند 130 نقطة أساس، مقارنة بتسعير أولي كان عند نحو 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وآخر مرة توجهت فيها أرامكو إلى أسواق الدين كانت في سبتمبر، وجمعت 3 مليارات دولار من بيع صكوك بعد بيع سندات في أيار بخمسة مليارات دولار.
وظلت الشركة بعيدة عن أسواق الدين لمدة 3 سنوات، إلى أن عادت لجمع ستة مليارات دولار في يوليو 2024.
خفض التكاليف
وأعلنت أرامكو، عن خفض التكاليف في جميع قطاعات الشركة، وسعيها لبيع بعض الأصول في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وزيادة ديونها.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي توزيعات أرباح أرامكو لعام 2025 نحو 85.4 مليار دولار، بانخفاض 30% تقريبًا عن عام 2024، مع تراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.
وتمتلك الحكومة السعودية نحو 81.5% من أسهم أرامكو بشكل مباشر، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على 16% أخرى.
وأوردت رويترز تقريرًا عن إجراءات أرامكو لخفض التكاليف والتخارج من بعض الأصول، قبل التأكيد من المدير المالي لها خلال اجتماع بشأن النتائج، بما في ذلك خطة لبيع محطات غاز.
وجمعت الشركة السعودية أموالًا عبر قنوات أخرى، ففي العام الماضي وقّعت اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، التابعة لشركة بلاك روك، لمنشآت معالجة الغاز في الجافورة وفي عام 2024، جمعت الحكومة السعودية 12.35 مليار دولار من خلال طرح حصة 0.64% في أرامكو.
وكان كل من سيتي غروب وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان ومورغان ستانلي، مديري دفاتر نشطين للطرح.
بينما كان كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سيكيورتيز والسعودي الفرنسي كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي وناتكسيس والرياض كابيتال ومجموعة سوميتومو ميتسوإسي المالية وبنك ستاندرد تشارترد مديري دفاتر غير نشطين
(رويترز)